زمانی که شما یک کارگزاری را برای خرید و فروش سهام یا سایر اوراق بهادار انتخاب می کنید، اولین پارامتری که با آن مواجه می شوید، ثبت نام در آن کارگزاری است. هرقدر فرایند ثبت نام یک کارگزاری فرایند ساده تری باشد، در تجربه نخستین کاربر در تعامل با کارگزاری تأثیر بهتری خواهد گذاشت. اگرچه بسیاری از کارگزاری ها هم اکنون از سامانه های آنلاین برای ثبت نام استفاده می کنند، اما مراحل و یکپارچگی این سامانه ها با سایر مراکز داده و سرعت ثبت اطلاعات در سیستم کارگزاری می تواند بر کیفیت فرایند ثبت نام تأثیر گذار باشد.
سرعت سامانه معاملاتی در کارگزاری یکی از مهمترین پارامترهایی است که سرمایه گذاران و کاربران کارگزاری بر اساس آن انتخاب خود را انجام می دهند. سرعت سامانه در لحظات حساس بازار و زمانی که نیاز به ثبت سفارش های در لحظه است می تواند اهمیت خود را بیش از هر زمان دیگری نشان دهد. همچنین، تجربه کاربری راحت، ثبت سفارش های سریع در لحظات اولیه شروع بازار و حذف به موقع سفارش ها از جمله عوامل دارای اهمیت در این پارامتر هستند.
اعتبار بخش جدایی ناپذیر بازارهای مالی و سرمایه گذاری است. بسیار از سرمایه گذاران که فرصت های مناسبی را شناسایی می کنند، به دنبال استفاده از اعتبار مناسب برای افزایش بازدهی سرمایه گذاری های خود هستند. از این جهت شرایط اعتباری یک کارگزاری از جمله میزان اعتبار، درصد سود و راحتی اخذ اعتبار به خصوص در روزهای ابتدایی ورود به کارگزاری از جمله عوامل مهم در ارزیابی این شاخص است.
بر اساس نظرسنجی های کیفیت خدمات در صنعت مالی، پشتیبانی مشتریان یکی از پرتکرار ترین پارامتر ها در انتخاب ارائه دهندگان خدمات مالی از سوی کاربران در دنیاست. زمانی که شما نیاز به راهنمایی در خصوص فرایندها، محصولات و یا اتفاق های غیرقابل پیش بینی هستید، هیچ چیز به اندازه یک نظام صحیح و با کیفیت پشتیبانی مشتریان به شما کمک نخواهد کرد. با توجه به آنکه پشتیبانی مشتریان بعضاً اولین و در برخی موارد تنها راه ارتباطی کاربران با کارگزاری است، سرعت در پاسخگویی، کیفیت پاسخ ها و میزان دانش پشتیبانی مشتریان در ارتقای کیفیت خدمات یک کارگزاری بسیار حیاتی است.
در سال های اخیر، کارگزاری های کشور به منظور ارتقای کیفیت خدمات خود، اقدام به ارائه تحلیل های بازار کرده اند. استقبال مشتریان از این خدمات کارگزاری ها موجب شده تا این عامل به عنوان یکی از پارامترهای اصلی انتخاب در نظر گرفته شود. اگرچه تمامی کارگزاری ها در تلاشند تا تحلیل های آن ها از خط قرمز ارائه سیگنال خرید یا فروش عبور نکند، اما تحلیل های دقیق و بیطرفانه توسط متخصصان مالی، همواره مورد استفاده اهالی بازار سرمایه و سرمایه گذارانی که می خواهند سرمایه گذاری هوشمندانه تری انجام دهند بوده است.
رتبه بندی اعلام شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار و از طرف دیگر اعتبار کارگزاری در میان فعالین بازار که بر اساس میزان سابقه و خوشنامی هر کارگزاری سنجیده می شود، می تواند ملاک انتخاب بسیاری از افراد برای تعیین کارگزاری ایده آل برای انجام سرمایه گذاری ها و معاملات خود باشد.
آیا کارگزاری خدماتی برای مشتریان ویژه و سرمایه های بزرگ تر بازار در نظر گرفته است؟ بررسی این پارامتر به انتخاب سرمایه گذارانی که به واسطه بالا بودن حجم معاملاتشان مشتریان ویژه کارگزاری محسوب می شوند کمک خواهد کرد.
فعالیت کارگزاری در ابزارهای نوین بازار سرمایه که اکنون مورد استفاده بسیاری از فعالین بازار سرمایه چه در بورس اوراق بهادار و چه در بورس کالا است، می تواند ملاک انتخابی اساسی برای سرمایه گذاران باشد. معاملات آتی و اختیار معامله از جمله این ابزارها هستند که فعالین حرفه ای بازار با استفاده از آن ها اقدام به اتخاذ موقعیت های خاصی در سرمایه گذاری می کنند.
بورس کالا و انرژی ار ابزار های نوین اقتصادی جهت ایجاد بازاری متشکل و سازمان یافته جهت عرضه و تقاضا در کالا های پایه در بخش های صنعتی،پتروشیمی،کشاورزی و انرژی می باشد.
باشگاه مشتریان خدمتی است که اخیراً در برخی از کارگزاری ها به منظور قدردانی از حضور مشتریان و افزایش رضایتمندی ایشان از خدمات کارگزاری راه اندازی شده است. در باشگاه مشتریان کارگزاری ها معمولاً خدماتی همجون اعتبارهای با نرخ پایین تر، خدمات تحلیلی ویژه و جوایز و قرعه کشی های دوره ای ارائه خواهد شد. باشگاه های مشتریان می توانند برای مشتریانی با سرمایه های اندک نیز جذاب باشند.
تعدد شعب کارگزاری در نقاط مختلف تهران و شهرستان ها، می تواند دسترسی راحتی را به کارشناسان و بدنه اصلی کارگزاری را بصورت آفلاین ایجاد نماید. با وجود مهاجرت طیف گسترده ای از خدمات کارگزاری های بر بسترهای آنلاین، اما حضور فیزیکی کارگزاری در منطقه جغرافیایی می تواند اطمینان خاطر، دسترسی راحت تر و پشتیبانی بهتری را برای سرمایه گذاران ایجاد نماید. از این رو تعداد شعب و پشتیبانی حضوری یکی از معیارهای انتخاب کارگزاری های در نظر گرفته شده است.
کارگزاری به چه میزان در حوزه خدماتی نظیر مشاوره سرمایه گذاری، عرضه و پذیرش، صندوق های سرمایه گذاری و سبدگردانی فعال هست. بر اساس نیاز برخی از سرمایه گذاران بازار سرمایه، ارائه این خدمات در کنار کیفیت ارائه خدمات، پارامتری تاثیر گذار در انتخاب کارگزاری است.