کارگزاری کاریزما

ثبت نام در کارگزاری کاریزما به دو صورت حضوری و غیر حضوری انجام می‌شود و مشتریان می‌توانند از طریق لینک قرار داده شده وارد سامانه ثبت نام غیر حضوری شوند. فرآیند ثبت نام با وارد کردن کد ملی، شماره موبایل، رمز عبور مورد نظر و درج کد تایید پیامک شده آغاز می‌گردد. در صورتی که ایمیل متقاضی در اطلاعات سجام ثبت نشده باشد، می‌بایست آدرس ایمیل ثبت گردد و سپس اطلاعات سجامی نمایش داده شده را در صورت صحیح بودن تایید نماید. در مرحله آپلود مدارک تنها لازم است کارت ملی بارگذاری گردد و نیازی به بارگذاری شناسنامه نمی‌باشد. خدمات کارگزاری شامل قرارداد اینترنتی- برخط و اعتباری به صورت پیش فرض انتخاب شده است و فرآیند ثبت نام پس از پاسخ به 10 سوال در زمینه بازار سرمایه و سپس تایید قراردادها به اتمام می‌رسد. در تجربه تیم کارگزاریاب مدت زمان ارسال نام کاربری 1 ساعت پس از پایان ثبت نام بوده که خود نشان از سرعت نسبتا بالای این کارگزاری در فرآیند ثبت نام دارد.

کارگزاری کاریزما با همکاری شرکت رایان هم افزا خدمات آنلاین معاملاتی خود را در بستر سامانه اکسیر به مشتریان خود ارائه می‌دهد که از جمله امکانات این سامانه کاربری آسان و امکان تقسیم سفارش‌های بزرگ، نمایش تغییرات لحظه‌ای بازار سرمایه و سهام انتخابی مشتریان، امکان رویت وضعیت لحظه‌ای سفارشات ثبت شده و استعلام از جایگاه کاربر در صفوف خرید و فروش، دارا بودن قابلیت شخصی سازی با تم‌های مختلف، پشتیبانی از زبان انگلیسی و فارسی، قابلیت انجام معاملات ابزارهای مالی موجود در بازار سرمایه مانند صندوق‌های سرمایه گذاری در سهام، درآمد ثابت و مختلط و معاملات آتی سکه، قابلیت نمایش نمودار تکنیکال و لینک ارتباطی با سایت tsetmc و سایت کدال در مورد سهام انتخابی مشتری، امکان مشاهده میزان سود و زیان لحظه‌ای با استفاده از صفحه پرتفوی لحظه‌ای می‌باشد. لازم به ذکر است که بهترین مرورگر جهت استفاده از سامانه اکسیر گوگل کروم و فایرفاکس است. سرعت سامانه معاملاتی اکسیر در کارگزاری کاریزما مناسب و با کمترین اختلال گزارش شده است و همچنین سرعت ثبت سفارش سرخطی مطلوب ارزیابی شده و می‌توان با مهیا کردن سیستم مناسب و اینترنت پر سرعت جایگاه مناسبی در صفوف خرید و فروش سهام‌های با تقاضای بالا به دست آورد. طبق بررسی تیم کارشناسان کارگزاریاب و با علم به اینکه سرعت ثبت سفارش سرخطی با حجم معاملات بازار سرمایه نسبت عکس دارد و هیچ کارگزاری از این قاعده مستثنی نیست، اما در کارگزاری کاریزما با توجه به ترافیک کمتر معامله گران نسبت به کارگزاری‌های پر تراکنش در روزهایی که معاملات بازار سرمایه پرحجم دنبال می‌شود، رتبه بدست آمده در صفوف خرید یا فروش با افت کمتری همراه است.

در کارگزاری کاریزما جهت اعطای اعتبار، گردش حساب افراد ملاک عمل قرار می‌گیرد .اگر مشتری عضو کارگزاری کاریزما باشد، گردش حساب فصل گذشته او مورد بررسی قرار خواهد گرفت و اگر مشتری جزو مشتریان کارگزاری کاریزما نباشد، از ایشان درخواست می‌شود تا گردش حساب سه ماه قبل خود را در فرمت اکسل یا pdf جهت بررسی به واحد اعتبارات کارگزاری ارسال نماید. پس از انجام محاسبات، مبلغ اعتبار قابل اعطا از طرف کارگزاری به مشتری اعلام می‌شود. میزان اعتبار در بدو ورود منوط به تصمیم گیری کمیته اعتبارات و گردش ارائه شده می باشد. شایان ذکر است که مشتریان اعتباری کارگزاری کاریزما ملزم به محقق ساختن حداقل گردش 4 برابری در ماه نسبت به اعتبار دریافتی می‌باشد و اعتبار دریافتی هر سه ماه یکبار بر اساس عملکرد کاربر توسط کارشناسان پایش شده و تعدیل مثبت و منفی خواهد داشت. سود تسهیلات ارائه شده 23 درصد است که بصورت سالیانه محاسبه می‌شود. سهام فردی که از اعتبار نزد کارگزاری استفاده می‌کند جهت جلوگیری از تغییر ناظر و خروج سهام ایشان از کارگزاری و مشکلات آتی، در کارگزاری فریز می‌شود. علاوه بر موارد یاد شده، معادل 150 درصد مبلغ اعتبار آنلاین تخصیص یافته به اشخاصی که از اعتبار برخط (آنلاین) استفاده می‌کنند، چک (صیاد و در وجه کارگزاری کاریزما) یا سفته اخذ می‌شود. چک یا سفته باید به اسم شخص مشتری و بدون تاریخ به واحد اعتبارات کارگزاری ارائه شود. این کارگزاری دوره تسویه سالانه ندارد و مشتریان اعتباری ملزم به تسویه اعتبار دریافتی در پایان سال مالی این کارگزاری نمی‌باشند. اگر ارزش پرتفوی شما بالای 200,000,000 تومان است و دریافت اعتبار برای شما پارامتری مهم در انتخاب کارگزاری است، از طریق بخش "مشاوره اختصاصی" سایت کارگزاریاب با ما در ارتباط باشید تا بهترین کارگزاری را به شما معرفی کنیم.

نحوه پاسخگویی به مشتریان در کارگزاری کاریزما بسیارمطلوب گزارش شده است و کارکنان سیستم پاسخگوئی از مهارت‌های لازم در زمینه ارتباطات عمومی و جنبه‌های فنی بهره مند هستند. عموم افراد می‌توانند از ساعت 8 الی 16:30 (شنبه لغایت چهارشنبه) با کارشناسان مربوطه ارتباط برقرار نمایند. همچنین مکالمات با کارشناسان این کارگزاری جهت بهبود کیفیت پاسخگویی به مشتریان ضبط می‌گردد. لازم به ذکر است تجربه تیم کارگزاریاب میانگین 23 ثانیه زمان برای برقراری ارتباط با اپراتورهای مختلف این کارگزاری از جمله پذیرش، اعتبارات و معاملات برخط این کارگزاری بوده است که خود نشان از سرعت بالای پاسخگویی این کارگزاری دارد.

برخی از کارگزاری بر اساس رسالت کاری خود، جهت رشد و توسعه بازار سرمایه و بهره گیری مشتریان وفادار خود از فرصت‌های موجود در بازار، اقدام به تحلیل شرایط روز بازار سهام در کانال‌های ارتباطی خود در فضای مجازی، وب سایت و باشگاه مشتریان مي‌نمايند. کارگزاری کاریزما نیز در فضای مجازی میدان را برای رقبای خود خالی نگذاشته است و موفق به جذب فعالین بازار سرمایه در این زمینه شده است، به طوری که کانال تلگرامی این کارگزاری با 8000 عضو و همچنین اکانت اینستاگرام با 20 هزار دنبال کننده دارد. تحلیل شرایط روز بازار، معرفی سهم‌های بنیادی با پتانسیل بالا، سهم‌هایی که شاهد ورود پول هوشمند بوده‌اند و بررسی تحلیل تکنیکال سهم‌ها در تایم فریم‌های روزانه و هفتگی از جمله مطالبی است که در سایت کارگزاری و کانال تلگرام به اشتراک گذاشته می‌شود. اما درپلتفرم اینستاگرام بیشتر به مطالب آموزشی و معرفی و نحوه ثبت نام در صندوق‌های سرمایه گذاری کارگزاری کاریزما می‌پردازد. همچنین کاربران می‌توانند در سایت کارگزاری کاریزما و قسمت اخبار کدال از سهم‌هایی که در فروش و سود دهی عملکرد مناسبی داشته اند، آگاهی یابند.

سازمان بورس و اوراق بهادار بر مبنای معیارهایی مانند مبلغ گردش حساب (به مجموع خرید و فروش گردش حساب گفته می‌شود)، تعداد کارکنان و مدرک آن‌‌ها و …، کارگزاران فعال در بازار بورس اوراق بهادار را رتبه‌ بندی می‌نمايد. بر این اساس رتبه‌‌های الف، ب، ج، د و ه به کارگزاران داده‌ شده تا از این دریچه سرمایه‌ گذاران با چشم‌ انداز بهتری بتوانند به این معیار حائز اهمیت توجه نمايند. گروه مالی کاریزما در قالب شرکت سبدگردان کاریزما در سال 1390 در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است و با خرید امتیاز کارگزاری ایران سهم، با نام کارگزاری کاریزما شروع به فعالیت نموده است. شرکت کارگزاری کاریزما دارای رتبه

با توجه به بسته بودن لاین اعتباری طبق آخرین استعلام تیم کارگزاریاب (فروردین 1401) مشتریان ویژه کارگزاری کاریزما از اعتبار متناسب با عملکرد و نیاز خود برخوردار نیستند. جهت آگاهی از خدمات اختصاصی مشتریان ویژه سایت کارگزاریاب به بخش

معاملات آتی و اختیار معامله جزء ابزارهای نوین بازار سرمایه می‌باشند و به دلیل دو طرفه بودن، جذابیت خاصی برای اهالی بازار سرمایه دارند. کارگزاری کاریزما در راستای ارائه خدمات به مشتریان خود از معاملات آتی پشتیبانی می‌کند و آن دسته از کاربران علاقه مندی که اقدام به دریافت کد معاملاتی آتی کرده‌اند، می‌توانند سفارشات خود را در سامانه معاملاتی ثبت نمایند. لازم به ذکر است که کارگزاری کاریزما سرویس اختیار معامله (آپشن) را تا کنون در بستر سامانه معاملاتی خود راه اندازی نکرده است.

بورس کالا و انرژی از ابزارهای نوین اقتصادی جهت ایجاد بازاری متشکل و سازمان یافته به منظور عرضه و تقاضا در کالاهای پایه در بخش‌های صنعتی، پتروشیمی، کشاورزی و انرژی می‌باشد که در کارگزاری کاریزما امکان بهره مندی از این ابزارهای نوین اقتصادی فراهم شده است و مشتریان بعد از فرایندهای اجرایی صدور کد کالا می‌توانند سفارشات خود را از طریق کارشناسان کارگزاری در سامانه معاملاتی بورس کالا به ثبت برسانند.

طبق آخرین استعلام تیم کارگزاریاب، کارگزاری کاریزما تاکنون باشگاه مشتریان خود را راه اندازی نکرده است.

کارگزاری کاریزما در حال حاضر در شهر تهران به صورت حضوری و در شهرستان‌ها به صورت غیر حضوری و آنلاین تمرکز دارد و تعداد شعب این کارگزاری بسیار محدود می‌باشد.

بازار سرمایه یکی از جذاب ترین بازارها برای کسب درآمد است اما برای افرادی که اطلاعات و وقت کافی ندارند سرمایه گذاری در بورس می‌تواند همراه با ریسک باشد، به همین دلیل به این افراد توصیه می‌شود که از روش‌های غیرمستقیم از جمله صندوق‌های سرمایه گذاری یا سبدگردانی اختصاصی استفاده نمایند. حداقل مبلغ برای متقاضیان سبدگردانی اختصاصی کارگزاری کاریزما 1 میلیارد تومان می‌باشد و همچنین برای استفاده از خدمات سبدگردانی ابتدا باید پرسشنامه ریسک توسط مشتری تکمیل شود و سپس جلسه‌ای حضوری بین سرمایه گذار و مشاورین شرکت برگزار شود تا پس از دریافت نقطه نظرات و تفاهم کامل، قرارداد سبدگردانی بین شرکت سبدگردان کاریزما و سرمایه گذار منعقد شود. کارمزد سبدگردانی شامل دو کارمزد ثابت و متغیر می‌باشد. کارمزد ثابت مبتنی بر ارزش روز دارایی سبد اختصاصی بوده و کارمزد متغیر مبتنی بر عملکرد سبدگردان می‌باشد. کارمزد ثابت 2 درصد سالیانه خواهد بود که ابتدا از مشتریان اخذ می‌گردد و کارمزد متغیر بر اساس عملکرد سبدگردان می‌باشد و بر این اساس در صورتی که سبد مشتریان بیش از 20 درصد سود به همراه داشته باشد، 20 درصد از سود مازاد نیز متعلق به شرکت سبد گردان خواهد بود. صندوق های سرمایه گذاری کاریزما به شرح زیر می‌باشند: 1-صندوق سرمایه گذاری کمند: صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند یک صندوق از نوع قابل معامله یا ETF می‌باشد. صندوق‌های با درآمد ثابت به صندوق‌هایی گفته می‌شود که بازدهی آن‌ها نوسان زیادی ندارد و دارای نرخ سود قابل پیش بینی می‌باشند. این صندوق‌ها معمولا به صندوق‌های بدون ریسک هم معروف هستند که علت این موضوع نوع سرمایه گذاری آن‌ها می‌باشد.در صندوق‌های با درآمد ثابت، بین 70 تا 90 درصد از کل وجوه جمع آوری شده از سرمایه گذاران باید در دارایی‌های بدون ریسک از جمله اوراق مشارکت، سپرده بانکی و سایر اوراق با درآمد ثابت سرمایه گذاری شود و مدیر صندوق صرفا اجازه دارد بخش کمی از سبد تحت مدیریتش را در دارایی‌های دارای ریسک بیشتر، سرمایه گذاری کند. 2-صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما: صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر کاریزما یکی از صندوق‌های سهامی از نوع قابل معامله یا ETF می‌باشد. صندوق­‌های سهامی به صندوق‌هایی گفته می­‌شود که بر اساس شرایط مندرج در اساسنامه و امیدنامه خود حداقل 70 درصد از دارایی‌های صندوق در بازار سهام و مابقی را در دارایی‌های با درآمد ثابت سرمایه گذاری می­‌کنند. بنابراین سرمایه گذاری در این صندوق‌ها به منزله سرمایه گذاری در بازار سهام است و بازدهی آن به تناسب بازدهی شاخص بورس خواهد بود. 3-صندوق سرمایه گذاری کهربا: صندوق سرمایه گذاری کهربا از جمله صندوق‌های مبتنی بر کالا می‌باشد، به این معنی که دارایی این صندوق در یک دارایی کالایی سرمایه گذاری می‌شود و ارزش واحدهای صندوق متناسب با تغییرات قیمت آن کالا تغییر می‌کند. در ایران رایج‌ترین صندوق کالایی، صندوق‌های مبتنی بر اوراق گواهی سپرده سکه طلا هستند. 4-صندوق‌های سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما: صندوق کمان کاریزما با سرمایه 10،000 میلیارد ریالی، بزرگترین صندوق سرمایه گذاری خصوصی یا Private equity محسوب می‌شود که با هدف احیا شرکت‌ها، طرح‌ها و پروژه‌های تعطیل و یا نیمه تعطیل صنایع مختلف از طریق تملک آن‌ها و تزریق منابع و نقدینگی لازم تاسیس گردیده است. 5-صندوق سرمایه گذاری دوم کارا: صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نوع دوم کارا، یک صندوق قابل معامله یا ETF بوده که با کمترین نوسان می‌تواند سود مستمر و روزشماری را برای شما محقق کند. این صندوق که از نوع با درآمد ثابت می‌باشد هیچ گونه ریسکی را به سرمایه گذار تحمیل نمی‌کند و با نرخ سود نسبتا مشخصی، می‌تواند به عنوان یک دارایی امن در سبد دارایی هر سرمایه گذار قرار داشته باشد. 6-صندوق سهامی اهرمی کاریزما: صندوق سهامی اهرمی کاریزما، نخستین صندوق از نوع اهرمی در بازار سرمایه است که به سرمایه گذار این امکان را می‌دهد به صورت غیر مستقیم و بدون دریافت اعتبار از کارگزار خود، علاوه بر برخورداری از مزایای صندوق‌های سرمایه گذاری اعم از مدیریت حرفه‌ای و نقدشوندگی، به صورت اهرمی در بورس اوراق بهادار سرمایه گذاری کند. 7-صندوق سرمایه گذاری صنم: صندوق سرمایه گذاری صنم که به عنوان سرمایه گذاری چند مدیره نیز شناخته می‌شود، یک صندوق سرمایه گذاری تلفیقی است که در انواع دیگر صندوق‌ها سرمایه گذاری می‌کند. به عبارت دیگر، پرتفوی این صندوق متشکل از واحدهای سایر صندوق‌ها است. این صندوق‌ها می‌توانند جایگزین هرگونه سرمایه گذاری مستقیم در اوراق قرضه، سهام و سایر انواع اوراق بهادار شوند. 8- صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما: این صندوق از نوع صندوق‎های در سهام محسوب می‌شود که بر اساس شرایط مندرج در اساسنامه و امیدنامه خود حداقل 70 درصد از دارایی‌های صندوق در بازار سهام و مابقی را در دارایی‌های با درآمد ثابت سرمایه گذاری می­‌کنند. بنابراین سرمایه گذاری در این صندوق‌ها به منزله سرمایه گذاری در بازار سهام است و بازدهی آن‌ها به تناسب بازدهی شاخص بورس خواهد بود. 9-صندوق سرمایه گذاری کاریزما: این صندوق از نوع صندوق‌های با درآمد ثابت محسوب می‌شود که بازدهی آن‌ها نوسان زیادی ندارد و دارای نرخ سود قابل پیش بینی می‌باشند. این صندوق‌ها معمولا به صندوق‌های بدون ریسک هم معروف هستند. علت این موضوع نوع سرمایه گذاری آن‌ها می‌باشد. در صندوق‌های درآمد ثابت، بین 70 تا 90 درصد از کل وجوه جمع آوری شده از سرمایه گذاران باید در دارایی‌های بدون ریسک از جمله اوراق مشارکت، سپرده بانکی و سایر اوراق‌ با درآمد ثابت سرمایه گذاری شود و مدیر صندوق صرفا اجازه دارد بخش بسیار کمی از سبد تحت مدیریتش را در دارایی‌های دارای ریسک بیشتر سرمایه گذاری کند. 10-صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما: صندوق‌های سرمایه گذاری مختلط، گزینه‌ای مابین صندوق‌های سهامی و صندوق‌های با درآمد ثابت هم از نظر سطح ریسک قابل پذیرش و هم از نظر بازدهی مورد انتظار می‌باشند. در صندوق سرمایه گذاری مختلط، وزن دارایی سهام صندوق بین 40 تا 60 درصد متغیر و تحت اختیار مدیر صندوق خواهد بود. این ویژگی به مدیر صندوق اجازه می‌دهد که در دوران رونق بازار سهام، وزن بیشتری از پرتفو صندوق را به سهام اختصاص داده و در مقابل در دوران اصلاح یا رکود بازار سهام، وزن بیشتر پرتفو را به اوراق با درآمد ثابت اختصاص دهد. شایان توجه می‌باشد شرکت مشاوره سرمایه گذاری کاریزما کلیه امور مرتبط با تامین مالی از طریق بازار بدهی و از طریق بازار سهام شامل تعهد پذیره نویسی، مشاوره عرضه، انتشار اوراق و... را به متقاضیان ارائه می‌نماید.